ก่อนที่จะตั้งค่าการอนุมติสำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ขอให้คุณตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเภทการจ่ายได้ถูกตั้งค่าและมอบหมายให้แก่พนักงานแล้ว

ทำตาม คู่มือนี้ เพื่อตั้งค่าประเภทค่าใช้จ่าย
ทำตาม คู่มือนี้ เพื่อมอบหมายประเภทค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน 

นอกจากนั้น ขอให้คุณตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าได้มีการ ตั้งค่าโครงสร้างองค์กรของบริษัท โดยมีกำหนดผู้จัดการตามสายงานเพื่ออนุมัติ

ทำตาม คู่มือนี้ เพื่อสร้างเทมเพลทการอนุมัติที่ต้องการสำหรับค่าใช้จ่าย 

คุณมีตัวเลือกให้เลือกดังนี้:

ไปที่ "ค่าใช้จ่าย" (Expense) > "ตั้งค่าค่าใช้จ่าย" (Expense Settings) > "ประเภทค่าใช้จ่าย" (Expense Types)

เลื่อนลงไปยังส่วนที่เป็น "ประเภทค่าใช้จ่ายบริษัทของฉัน" (My Company Expense Types) จากนั้นให้คุณเลือกไปที่ "ประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องการแก้ไข" และให้กดไปที่ปุ่มที่เป็นจุด 3 จุดซึ่งอยู่ด้านขวามือที่อยู่ไกลออกไป และ กดคำว่า "แก้ไข"

ภายใต้ "การตั้งค่าประเภทค่าใช้จ่าย" (Expense Type settings) ให้คุณเลื่อนลงไปยังส่วนที่เป็น "การตรวจสอบ" (Validations) โดยคุณสามารถเลือกเทมเพลทการอนุมัติตั้งต้นได้จากที่นี่ (Default Approval Template)

ไปที่ "ค่าใช้จ่าย" (Expense) > "ตั้งค่าค่าใช้จ่าย" (Expense Settings) > "เทมเพลทการอนุมัติ" (Approval Templates)

ให้คุณเลือกระหว่างช่องที่เป็น "การขอเบิกค่าใช้จ่าย" (Expense Claims) หรือ "การขออนุมัติล่วงหน้า" (Pre approvals) 

คุณจะเห็นภาพรวมของประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้ถูกมอบหมายให้แก่พนักงาน

วิธีที่ 1: "แก้ไขทีละคน" (Edit one by one)

เลือกเทมเพลทการอนุมัติที่ต้องการมอบหมายให้แก่พนักงานและเลือกประเภทการจ่ายต่างๆที่คุณต้องการใช้

วิธีที่ 2: "แก้ไขทีละหลายๆรายการ" (Bulk edit)

คุณสามารถตั้งค่าเทมเพลทการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้ตัวเลือกที่เป็นการแก้ไขทีละหลายๆรายการได้ 

กดไปที่ปุ่ม "แก้ไขทีละหลายๆรายการ" (Bulk Edit) เพื่อเข้าสู่วิธีการที่ต่างๆในการมอบหมายการอนุมัติให้แก่พนักงานทีละหลายๆคนภายในครั้งเดียวกัน

คุณสามารถมอบหมายการอนุมัติให้แก่พนักงานทุกคน หรือ ให้แก่พนักงานเฉพาะที่คุณต้องการ โดยสามารถเลือกมอบหมายได้ตามประเภทการลา ตามแผนก และตามสถานที่ทำงานที่คุณต้องการได้

กด บันทึก ทันทีที่คุณดำเนินการเสร็จ