การเข้าใช้งานสมุดรายชื่อลูกค้า

ไปที่แดชบอร์ด จากนั้น กดที่ปุ่ม "แดชบอร์ดพันธมิตร" (Partner Dashboard) ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ และกดไปที่ปุ่ม "สมุดรายชื่อลูกค้า" (Client Directory) 

ตารางของสมุดรายชื่อลูกค้าประกอบไปด้วย:

"ชื่อบริษัท" (Company Name): คอลัมน์นี้จะแสดงรายชื่อบริษัทของลูกค้าซึ่งเป็นบัญชีที่อยู่ในความดูแลของคุณ

"พนักงานที่ยังทำงานอยู่" (Active Employees): คอลัมน์นี้จะแสดงจำนวนของพนักงานที่ถูกว่าจ้างทั้งหมดของบริษัทลูกค้าในปัจจุบัน

"การจ้างงานใหม่" (New Hires): คอลัมน์นี้จะแสดงจำนวนของพนักงานที่ถูกจ้างใหม่ในแต่ละบริษัทของลูกค้า

"การสิ้นสุดสถานะความเป็นพนักงาน" (Off-Boarded): คอลัมน์นี้จะแสดงจำนวนของพนักงานที่สิ้นสุดสถานะความเป็นพนักงาน

"สถานะเงินเดือน" (Payroll Status): คอลัมน์นี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของงวดการจ่ายเงินเดือนปัจจุบันที่กำลังดำเนินการให้กับบริษัทลูกค้าแต่ละราย โดยจะมีสถานะระบุเป็น "อยู่บนแบบร่างเพื่อใช้งาน" (Draft), "อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ" (Pending for Approval), "อนุมัติแล้ว" (Approved) หรือ สถานะอื่นๆ 

"จัดการบริษัท" (Manage Company) (ปุ่มที่สามารถนำเม้าส์ไปวางได้): ปุ่ม "จัดการบริษัท" (Manage Company) สามารถเลือกใช้งานได้บนแดชบอร์ดบริษัทของลูกค้า การเข้าไปเพื่อใช้งานบนหน้า "จัดการบริษัท" ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานแก่ผู้ใช้งานซึ่งได้ถูกมอบหมายไว้แล้วในขั้นตอน ตั้งค่า การจัดการแอดมิน  ยกตัวอย่างเช่น แอดมินที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับเงินเดือน จะไม่สามารถเรียกดูคอลัมน์ "สถานะเงินเดือน" (Payroll Status) ได้ เป็นต้น

การเลือกเดือน 

ข้อมูลสามารถทำการฟิลเตอร์โดยสามารถเลือกได้ ตามเดือนและปีที่ต้องการ ทั้งนี้ เพื่อทำการเรียกดูข้อมูลโดยละเอียด 

การเพิ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ความดูแลขึ้นมาใหม่

กดเลือกปุ่ม "เพิ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ความดูแลขึ้นมาใหม่" (Add New Managed Company) เพื่อเพิ่มบริษัทใหม่ๆเข้าไปบนหน้า "สมุดรายชื่อลูกค้า" (Client Directory) 

กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงไป จากนั้น ดำเนินการเพื่อ "บันทึก" (Save) จากนั้น ให้กดเลือก" เชิญแอดมินเพื่อเข้าร่วม" (Invite Company Admin to Onboard) ทั้งนี้ เพื่อทำการเพิ่มแอดมินของบริษัทลูกค้าระหว่างที่กำลังสร้างบัญชีใหม่

⚠️ หมายเหตุ: เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ "ซุปเปอร์ แอดมิน" (Super Admin) เท่านั้น ที่จะสามารถเรียกดูและเข้าสู่การใช้งานสำหรับปุ่ม "เพิ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลขึ้นมาใหม่" (Add New Managed Company) ได้

ถัดไป: การทำให้สามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดพันธมิตรได้